Vancouver

Calendrier - Vancouver

27 novembre 2018

8 h 00 à 13 h 30
Pointeur

Pan Pacific Vancouver

300 – 999 Canada Place, Vancouver, BC V6C 3B5
Participez

Agenda de la conférence

Déjeuner réseautage 8 h 00
Mot de bienvenue 8 h 30

L'identification du client (KYC) : l'art et la science du questionnement

Marie Muldowney, Directrice générale, Canadian Securities Institute

Poser des questions est à la fois un art et une science. L’art réside dans votre ton de voix, votre langage corporel, vos moyens d’expression et votre capacité d’écoute. La science réside dans la manière dont vous construisez vos questions, est-ce que vos questions incitent le client à en révéler plus ou moins sur eux-mêmes ? La présentation donnée par Marie Muldowney, Directrice générale, Canadian Securities Institute, démontrera l’importance de comprendre comment poser des questions efficientes et devenir un conseiller de confiance.

8 h 45 – 9 h 45
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présentation

Pause 9 h 45
Pause 10 h 45

Découvrez les meilleures pratiques pour épauler les investisseurs vulnérables

Valerie Le Blanc, LL.B., Avocate, British Columbia Law Institute (BCLI) et Canadian Centre for Elder Law (CCEL)

Les profils des clients étant en constante évolution, les entreprises de services financiers doivent adapter leurs services aux besoins des différents segments du marché. Comprendre la vulnérabilité et les options pour protéger les clients vulnérables est essentiel pour bien répondre aux besoins spécifiques de ce segment. Apprenez-en plus sur les clients vulnérables, les problèmes juridiques et de confidentialité qui les entourent, ainsi que les principaux signaux d’alarme à rechercher.

11 h 00 – 11 h 45
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présentation

Dîner 11 h 45

Le succès de mes échecs

Kim Thúy, Écrivaine, auteure et conférencière

Avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme débordant et son humour débridé, Kim Thúy vous étonnera par ses propos. Depuis sa tendre enfance, sa vie passée sans cesse de rebondissements en rebondissements et ses échecs finissent toujours par se transformer en succès. Son truc ? Son lâcher prise.

12 h 15 – 13 h 30

Mot de fermeture 13 h 30

Conférenciers

Kim Thúy

Kim Thúy

Écrivaine, auteure et conférencière

Auteure du succès littéraire et best-seller Ru, son premier livre paru en 2009 et dont les droits furent vendus dans une vingtaine d’autres pays, Kim Thúy a d’abord été couturière, interprète, avocate, propriétaire du restaurant Ru de Nam et chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision. Autant de professions, de hasards, et toute une suite d’échecs puis de succès qui l’ont un jour amenée à écrire et à devenir la grande auteure que nous connaissons aujourd’hui.

Aymane Benslimane

Aymane Benslimane

Directeur Général, IT Finance Canada

À titre de Directeur général de IT Finance Canada, Aymane offre son expertise en recrutement et en conseil dans les milieux des technologies de l’information et de la finance. Au cours de sa carrière, il a collaboré avec plusieurs institutions financières et éditeurs de logiciels dans l’atteinte de leurs objectifs d’affaires en proposant des initiatives tactiques et stratégiques liées au positionnement de la pratique d’affaires, aux besoins en recrutement de ressources humaines, et aux transformations technologiques.

Sara Gilbert

Sara Gilbert

Fondatrice, Développement des Affaires Strategist

Sara Gilbert est conférencière et fondatrice de la firme Développement des Affaires Strategist. Avec ses titres de Conseillère en gestion financière (FMA), Fellow de CSI (FCSI) et Certified International Wealth Manager (CIWM), elle agit comme coach auprès des conseillers en placement, en ce qui concerne le positionnement et le développement de leur pratique d’affaires, la communication, la gestion d’équipe et l’expérience client.

Valerie Le Blanc, LL.B.

Valerie Le Blanc, LL.B.

Avocate, British Columbia Law Institute (BCLI) et Canadian Centre for Elder Law (CCEL)

Valérie Le Blanc a rejoint le BCLI en novembre 2016 en tant qu’avocate-chercheuse. Elle est devenue salariée en avril 2018. Avant de rejoindre BCLI, Valérie travaillait pour le gouvernement provincial, où elle donnait des conseils sur les questions relatives au travail et à l’emploi et aux enquêtes en milieu de travail. Valerie est titulaire d’un B.A. de l’Université de Toronto et d’un baccalauréat en droit (LL. B.) de l’Université de Victoria. Elle a été admise au barreau de la Colombie-Britannique en 2012.

Marie Muldowney

Marie Muldowney

Directrice générale, Canadian Securities Institute

Marie Muldowney est directrice générale de CSI, qui a été acquis par Moody’s Analytics en 2010. Avant l’acquisition, elle dirigeait l’équipe de développement des produits à CSI. De 2001 à 2007, Mme Muldowney était directrice générale de l’Institut des banquiers canadiens (IBC).

Inscription

Promotion
145 $
Prend fin le 31 Oct.
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165 $
Prix régulier
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Groupe de 5 à 9
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115 $
Groupe de 10 +
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Joignez-vous à la Conférence des adjoints et :

  • Recevez des crédits de formation continue
  • Apprenez des meilleurs experts de la gestion du changement et des services financiers
  • Réseautez avec des pairs de l’industrie de la gestion de patrimoine
  • Rehaussez votre savoir-faire et vos compétences
  • Approfondissez votre compréhension de la conformité

*Le tarif inclut le déjeuner et le dîner.

Édition 2018

L’édition 2018 de la conférence des adjoints, qui s’est tenue au Pan Pacific Vancouver fut un réel succès. Merci à tous ceux qui y ont participé.